2020-12-17

集团成功发行2020年第一期公司债券

在国家发改委、上海市发改委及国资委的大力指导与支持下,集团12月11日成功簿记建档发行2020年第一期开云手机官网入口(中国)开云有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)。

本期债券是集团获国家发改委批准的200亿元优质主体企业债券的第二期发行,发行规模20亿元,期限5年期(在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),认购中标倍数1.1倍,票面利率3.46%,为下半年以来同类企业较低发行利率水平。

在本期债券发行准备过程中,债券二级市场发生多起AAA级信用债实质性违约事件,并导致债券一级市场发行难度显著加大。面对突发的外部融资环境恶化,集团做实做细做好发行准备工作,在随后人民银行加大公开市场业务操作投放流动性对冲违约事件的不利影响时,果断抓住有利窗口期簿记建档发行,最终发行票面利率、与利率债信用利差均达到了市场较好水平。本期债券的成功发行是市场对集团信用资质、市场形象及项目投向的充分肯定。

本期债券募集资金将用于出资集成电路产业基金、国泰君安母基金、上海生物医药产业基金等四家政府出资产业投资基金,进一步提升集团在私募股权投资行业的影响力和品牌效应,增强服务国家及上海重大发展战略的能力,高质量推进以金融控股集团建设为引领、国有资本运营和投资管理双轮驱动的发展战略。